家居：困境反转带动基本面改善，家居龙头有望加速复苏：地产来看，政策支持力度持续增强，5月商品房销售额及销售面积分别环比增长29.66%、25.77%，较去年同期降幅分别环比改善8.91、7.22pct，购房信心持续恢复。疫情来看，全国疫情形势稳中向好，上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，保障房地产供给，并支持刚性和改善性住房需求，已集中上市46个新建商品住房项目，共计超过1.3万套房源。需求来看，618期间家居需求明显复苏，电商平台家居订单火爆，头部品牌战绩优异。同时，今年以来家装行业维持高景气，预计家居全年订单有所保障，整装渠道有望延续亮眼成长。大家居战略引领。

　　包装：市场向好把握盈利修复，业务纵向扩张一体化：纸包装：受益于环保趋势，纸包装行业有望实现扩张，但市场集中度较低，有待提升；龙头企业开始从生产商向包装解决方案提供商转变，业务实现纵向发展。塑料包装：政策支持及技术升级驱动下，市场规模稳定增长，但市场集中度较低，行业竞争激烈；奶酪行业快速成长，带动奶酪棒包装迅速发展，奶酪棒包装具备较强技术壁垒，竞争格局优良，投资价值凸显。金属包装：饮料酒水为金属包装主要下游应用，啤酒罐化率不断提升，持续贡献增量需求；原材料价格有所下行，叠加供需格局改善，

　　轻工消费：电子烟行业成长性显著，行业新闻文具行业市场持续扩容：电子烟：国标落地促进行业门槛提高，利好龙头市占率提升。同时，国际市场稳步扩张，需求广阔；国内拥有全球最大的烟民群体，电子烟渗透率较低，未来市场发展空间广阔。文具：C端文具产品高端化发展，人均消费对标美日具备较大提升空间，未来行业市场规模将稳健成长，行。

　　造纸：行业承压加速集中度提升，纸浆价格上涨下游企业业绩弹性可期。废纸系：7月1日，废黄纸板价格为2,332元/吨，较上周下跌0.17%；瓦楞纸箱板价格分别为3,591、4,818元/吨，较上周下跌1.12%、0.15%。浆纸系：7月1日，阔叶浆、针叶浆、化机浆价格分别为6,608、7,229、5,475元/吨，较上周变动0%、0.93%、-0.61%；双胶纸、双铜纸及白卡纸价格分别为6,213、5,530、6,200元/吨，较上周变动1.64%、0.18%、-0.48%。特种纸：短期来看，特种纸原材料主要为纸浆及化工原料，浆价高企支撑特种纸提价1,500元/吨，未来头部纸企仍有望继续提价释放业绩弹性；中长期来看，特种纸下游需求持续扩张，竞争格局良好，

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